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CRM客户管理系统-公海管理

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        CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。
        核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
        演示账号可查看所有功能,联系我们:18834846730(同微信)


  •   公海的功能相对简单,就相当于一个线索的特大的公共区域,谁都可以领走,谁都可以跟进,导入进来的数据,有可能不如线索精准。我们平时可以通过一些软件来批量找一些这样的联系方式,也可以通过某些平台去获取公海数据。


      01搜索公海


      可以通过搜索功能,多维度搜索想要的线索,比如,客户名称,助记名称,客户所所属,客户来源,可以进行提交搜索,也可以重置搜索信息。


    CRM系统公海管理

      搜索公海-公海管理-客户管理


      02公海数据批量导入


      选择好归属人和转入哪一个公海后,需要下载模板,根据模板批量导入信息,然后选择文件导入即可。


    CRM系统公海管理

      公海导入-公海管理-客户管理


      03公海数据批量分配


      选择需要批量分配的数据,可以制定某个员工进行转移分配数据。


    CRM系统公海管理

      公海批量分配-线索池管理-客户管理


      04公海规则设置


      可根据需求进行设置公海规则,回收规则分为自动回收或者是不自动回收,自动回收,可设置超过多少天回收等。


    CRM系统公海管理

    公海规则设置


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