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CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。 核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。 演示账号可查看所有功能,联系我们:18834846730(同微信)
首先请扫码关注公众号优信CRM,通知提醒信息将通过本公众号发布,信息模板可直接进入小程序端。
2. 在CRM小程序端 我的--设置中绑定第三方 微信账号
请按下图红框提示操作:
①进入小程序端,下方我的
②点击小齿轮配置按钮
③第三方账号绑定,绑定员工账号的微信号,自动识别员工手机的微信账号。
④ 显示已绑定状态。
3. 管理员账号分配客户给员工
这一步可在电脑端操作,方便管理客户信息。
4. 员工账号获得提醒和公众号通知
管理员分配或转移客户给员工,员工账号的小程序端会提醒,也会在公众号提醒。提醒截图如下。点击红框可直接进入CRM小程序端。
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