CRM客户管理系统中的商机管理功能

　   商机其实就是一种销售机会，通过商机，可以获得一个完整的销售过程，并且进行快速的商机跟进，最终是实现成单。

　　如果销售认为这个客户身上有明显的销售产品机会，可以创建一个商机，并针对商机进行后续的跟进到销售过程，到成单，其实跟进商机的最终目睹就是为了成单，一直到付款阶段。

      其实商机还可以理解为二次销售的机会，比如客户需求一个CRM系统，同时可能需求一个网站，然后就可以给这个客户创建一个商机。在优信CRM系统中，商机管理设置：

　　权限可查看全部的，我负责的，下属负责的，今日待跟进，今日已更近，从未跟进的线索，可根据不同的权限进行设置查看商机。

　　商机数据权限指员工登录账户看到的数据信息,分别为本人、本人及下属、本部门、仅下属部门、本部门及下属部门、全部。

　　本人：只能看自己的商机信息;

　　本人及下属：可以看本人及下属的商机信息;

　　本部门：可以看本部门的所有商机信息;

　　仅下属部门：只可以看下属的商机信息;

　　本部门及下属部门：可以看本部门和下属部门全部的商机信息;

　　全部：相当于超级管理员，可以看全部商机信息.

　　在【员工管理】-【角色管理】中配置对应数据权限。

查看商机-商机管理-客户管理

　　通过搜索商机名称、客户名称、商机金额，预计成交时间、下次联系时间、负责人，商机阶段，创建时间。如果填写错误，还可以进行重置。

搜索商机-商机管理-客户管理

  　可以增加一条商机，点击添加，选择归属客户，商机名称，商机金额，预计成交时间，下次跟进时间，图片上传，备注信息，关联商品。

增加商机-商机管理-客户管理

　　所有的商机可以进行批量转移给其他员工或者领导。

转移商机-商机管理-客户管理

      所有的商机可以进行批量导入到系统中，批量导出EXCEL表格进行备份等。

商机批量导入-商机管理-客户管理

商机批量导出-商机管理-客户管理

　　新增商机后，可以进行查看转移商机详情，可以进行推进商机，写跟进记录，还可以编辑商机等。

查看推进跟进编辑商机-线索管理-客户管理