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CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、财务管理等。 核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。 演示账号可查看所有功能,联系我们:18834846730(同微信)
要实现办公审批,需要先进行配置,办公审批类型是自定义配置的,请在后台企业管理-办公审批配置中进行配置。
在进行办公审批流程前,需要先进行模板配置,我们以一个实例来操作一下,比如,增加一个领取电脑的审批过程,点击添加,然后填写添加信息,审批流程标题,审批图标,审批人,备注。
增加办公审批设置-办公审批-办公管理
点击新增加的办公审批,进行设计表单,看具体需要哪些元素,可以自定义加入,这个就是在走办公审批流程的时候展现给员工的一个表单,可以随时修改,保存即可。
设计审批表单-办公审批-办公管理
自定义好审批表单后,办公管理-办公审批这里就可以新建审批了,每一个员工都可以进行新建,然后提交给固定的人进行审批,比如我们平时领取办公用品,领取电脑等设备,或者请假等流程的审批都是可以新建的。然后提交给固定的人审批就可以了。
新建审批-办公审批-办公管理
通过审批在办公管理-审批管理-办公审批这里,点击待我审批的,可以查看需要审批的流程,点击我审批的,可以查看以往审批的办公审批流程。如果有员工或者需要审批的内容,直接点击通过或者拒绝就可以,还可以查看需要审批的详情内容来决策。审批通过后,会显示审批通过的审批状态。
通过审批-办公审批-办公管理
在员工端小程序也是可以审核和提交审批的,点击我的,办公板块里的办公,可以看到全部的审批,我发起的,我审核的等各种权限的审批。直接小程序端操作审批功能也是可以的。小程序端,也可以增加审批,新建审批流程。
小程序办公审批操作-办公审批-办公管理
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