冷暖设备行业|CRM客户管理系统案例解说

　　案例前言：冷暖设备行业是一个大行业，最近有一家湖北武汉的冷暖设备公司找到我们，想要一套CRM客户管理系统，只需要PC端即可，再发给客户演示后，客户看到基本功能都是符合要求的。

　　于是客服付款后，技术人员开始给客户进行搭建，搭建好后交付账号，客户开始熟悉产品，针对客户的每一个问题，我们都做了耐心解答。

　　客户需求板块：

　　1、客户管理：

　　客户资料：录入客户联系方式，每一次报价，跟进记录，签署的合同，回款的记录等。

　　合同管理：上传附件，制作合同模板上传。

　　公海：组织销售利用公海打电话。

　　2、考勤管理：

　　员工的日报、周报、月报。

　　员工请假打卡。

　　3、财务管理：

　　客户的回款、员工的报销、客户的银行卡管理。

　　4、员工权限：

　　分为运营部和销售部门，不同部门权限不同。

　　5、数据查看审批

　　使用了通知代办，仪表盘。

　　6、客户产品管理

　　有销售就需要有产品，客户使用了客户产品管理模板，录入不同规格的商品，进行客户关联。

　　7、知识库

　　需要存放日常培训的各种资料，用来供员工学习试用。

　　客户附加要求：

　　1、增加相关字段的搜索功能，在客户搜索，合同搜索处增加手机号搜索。

　　2、相关字段的更改，跟进行业更改相关字段。

　　3、员工权限设置，分为三个层级的，一个是老板，可以看到所有的员工账号信息。一个是运营部，只能看到自己部门的信息。一个是销售部门，能看到运营部及自己部门的信息。

　　4、审批流程：根据业务需求进行流程审批设定。